РЕСО-Гарантия: как создать личный кабинет агента

Страховая компания РЕСО-Гарантия занимает лидирующие позиции на российском рынке с начала 90-х годов. Портфель продуктов включает более 100 различных программ, а филиальная сеть охватывает всю территорию страны. Для агентов создана специальная онлайн-платформа, которая упрощает оформление страховых договоров без визита в офис. Эта система доступна через веб-сайт компании и мобильное приложение.

Материал подготовил Сергей Локтев, основатель и генеральный директор Pampadu. В статье рассматривается, как работает платформа, какие преимущества она дает агентам и как получить к ней доступ. Оформлять полисы можно в личном кабинете Пампаду — мы сотрудничаем с 16 страховыми компаниями. Но если вы решили стать партнером именно СК РЕСО — эта статья создана специально для вас.

Вход в РЕСО офис для страховых агентов

РЕСО офис — это единая онлайн-система, где агент управляет клиентской базой, оформляет полисы, рассчитывает тарифы, отслеживает комиссионные. Платформа полностью поддерживает удаленный формат — для работы достаточно компьютера или смартфона с доступом в интернет.

Система подойдет и новичкам, которые только входят в страховой бизнес, и профессионалам с наработанной клиентской базой. В отличие от традиционных визитов в офис, онлайн-доступ позволяет контролировать все операции в реальном времени.

Что такое РЕСО офис

Онлайн-система объединяет несколько ключевых функций:

• Оформление полисов ОСАГО, КАСКО, ДМС, страхования ипотеки и путешественников.
• Расчет стоимости с учетом параметров клиента и объекта страхования.
• Ведение клиентской базы с историей договоров и пролонгаций.
• Управление доходами — контроль комиссий и поступлений.

Главное преимущество платформы — скорость работы. Не нужно хранить бумажные документы или согласовывать каждое действие с офисом. Достаточно войти в систему и оформить полис за несколько кликов. Это экономит время и исключает ошибки при ручном вводе данных.

Как агенту войти в РЕСО офис

Для входа в платформу пользователь получает логин и пароль от куратора при заключении договора с компанией. Доступ создается индивидуально и привязывается к учетной записи.

Войти можно через:

• Сайт reso.ru — раздел «Вход для агентов».
• Мобильное приложение RESO Mobile.
• Сканирование QR-кода для подтверждения.

Для защиты данных используется двухфакторная аутентификация. После ввода пароля система запрашивает код подтверждения по SMS или на электронную почту. Если пароль забыт, восстановление происходит через куратора или службу технической поддержки.

Вход через мобильное приложение

RESO Mobile предоставляет те же возможности, что и веб-версия. Через приложение можно:

• Оформить страховой полис
• Проверить статус договора
• Принять платеж от клиента
• Связаться с застрахованным через встроенные уведомления

Приложение поддерживает настройку push-уведомлений. Это позволяет моментально получать информацию о продлении договора, начислении комиссии или новых документах.

Основные преимущества РЕСО офис

Онлайн-система дает следующие преимущества:

• Оформление полиса занимает 5–10 минут.
• Все комиссии видны в режиме реального времени.
• Клиенты получают договор в электронном виде, что исключает задержки.
• Доступ открыт ко всем видам страхования, представленным в РЕСО Гарантия.

Личный кабинет также снижает нагрузку на офис. Агент не тратит время на поездки, работу с бумажными документами, а клиент получает сервис в удобном формате.

Функционал личного кабинета

В ЛК РЕСО собраны все инструменты, необходимые для ежедневной работы:

• Оформление, пролонгация полисов.
• Калькулятор тарифов ОСАГО, КАСКО, других продуктов.
• Учет, ведение базы клиентов.
• Отчеты по продажам, комиссиям.
• Отслеживание статуса договора, дохода.

Система работает как CRM — агент контролирует сделки на каждом этапе, анализирует эффективность, формирует планы продаж.

Как зарегистрироваться в ЛК

Доступ к онлайн-сервису открывается после заполнения регистрационной формы. Агент указывает личные данные, контактную информацию и реквизиты для выплат комиссионных. На этом этапе важно выбрать статус работы (физическое лицо, самозанятый или индивидуальный предприниматель). После подтверждения анкеты система активирует учетную запись.

Заполнение регистрационной формы

В анкете указываются паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес проживания, контакты. Для ИП дополнительно нужны реквизиты расчетного счета. Система запрашивает согласие на обработку персональных данных. После проверки введенной информации агент получает уведомление о переходе к следующему этапу.

Верификация и вход в систему

Для подтверждения личности при входе в РЕСО офис нужно пройти двухэтапную проверку. Код подтверждения приходит по SMS или e-mail. После активации учетной записи нужно установить пароль, настроить двухфакторную аутентификацию через приложение RESO-code. Только после этого открывается полный доступ к ЛК.

Обучение агентов

Компания предлагает несколько форматов обучения:

• Очная школа — занятия в филиалах с практикой.
• Онлайн-курсы — доступ к видеолекциям, тестам.
• Смешанный формат — комбинация дистанционного обучения с очными консультациями.

Новички получают базовые знания по продуктам, правилам оформления, а опытные агенты — углубленные модули по работе с корпоративными клиентами. За каждым специалистом закреплен куратор, который помогает освоить систему и отвечает на вопросы.

Как оформить полис ОСАГО через личный кабинет РЕСО-Гарантия

Шаг 1. Вход в личный кабинет

Перейти в раздел «Мои полисы» и нажать кнопку «Новый полис». В выпадающем меню выбрать «Автострахование» — «ОСАГО».

Шаг 2. Заполнение вкладки «Страхователь»

1. Установить срок страхования.
2. Указать данные страхователя.
3. Нажать на значок «сундучка» справа от строки «Страхователь» для поиска в клиентской базе.
4. Выбрать «Физическое лицо» или «Юридическое лицо» в зависимости от ситуации.
5. В открывшемся справочнике ввести ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта.
6. Нажать кнопку «Поиск».

Если клиент найден, подтвердить выбор. Если нет:

• Нажать «Новый партнер».
• Заполнить личную карточку (паспортные данные, адрес, контакты и др.).
• Нажать «Сохранить» и затем «Закрыть».
• Выбрать клиента из базы и снова нажать «Сохранить». Без этого переход к следующей вкладке невозможен.

Примечание: если клиент уже внесен в базу другим агентом, возможна блокировка оформления. Рекомендуется использовать личный кабинет на платформе Пампаду — это также даёт доступ к котировкам от 16 других страховых компаний.

Шаг 3. Вкладка «Транспортное средство»

1. Нажать на значок справа от строки «Автомобиль» для входа в каталог транспортных средств.
2. Найти автомобиль по госномеру или VIN.
3. Проверить корректность регистрационного знака и других данных.
4. При необходимости изменить информацию с помощью значка «Карандаш».
5. Если авто не найдено — нажать «Новый», заполнить карточку, сохранить и закрыть.

Важно: если автомобиль используется с прицепом, необходимо установить соответствующую галочку.

Шаг 4. Вкладка «Собственник и срок действия»

Сведения о месте регистрации собственника и сроке действия договора подтягиваются автоматически. Проверить корректность информации, нажать «Вперед».

Шаг 5. Вкладка «Лица, допущенные к управлению»

1. Страхователь добавляется автоматически.
2. Для добавления других водителей нажать «Добавить водителя», заполнить данные.
3. В случае некорректной информации (например, при замене водительского удостоверения), внести актуальные данные вручную.
4. Сохранить и закрыть карточку водителя.

КБМ подтягивается автоматически.

После внесения всех водителей — нажать «Вперед» для перехода к расчету.

Шаг 6. Расчет страховой премии

1. Система производит автоматический расчет.
2. Отображаются:
   • Стоимость полиса.
   • Варианты оформления (бланк или Е-БСО).
   • Размер агентского вознаграждения.
3. В случае ошибок отображается список недочетов. Использовать кнопки «Назад» и «Вперед» для корректировки.
4. Все расчеты сохраняются в черновиках, к ним можно вернуться в любой момент.

Шаг 7. Завершение оформления

1. Согласовать оформление с клиентом.
2. Принять оплату.
3. Выпустить полис.
4. Скачать и распечатать полис или отправить по электронной почте.

После этого остается только согласовать оформление ОСАГО с клиентом. Принять оплату и выпустить полис. После этого можно скачать нужный файл, вывести его на печать или скачать и отправить страхователю по электронной почте.

Восстановление пароля

При утрате пароля необходимо обратиться к куратору с запросом на смену. Новый пароль будет отправлен по SMS и на электронную почту.

Завершение работы

Для выхода из личного кабинета нажать на стрелку в правом верхнем углу. При бездействии система выполнит автоматическую блокировку сессии.

Оставить комментарий

11

11

42 808

2