Друзья, мы обновили раздел “Все полисы”, сделав его еще более удобным для вас.
☝️ Подробнее показали в нашем видео
1️⃣ Теперь вы можете оставлять заметки к каждому полису, чтобы помечать для себя нужную информацию по клиентам.
Просто нажмите на надпись “Ваша заметка к полису” и введите необходимый текст.
2️⃣Плюс вам доступны подсказки по всем действиям с полисом:
— продолжить оформление
— скачать
— открыть для просмотра
— скопировать все данные для нового расчета и пролонгации
✅ Также для удобства вы можете фильтровать полисы по статусам работы.
Например, показать только те полисы, которые в данный момент ожидают оплату.
🔍 Или увидеть только те, которые необходимо пролонгировать, воспользовавшись графой “Нужно продлить“.
Напоминайте своим клиентам о необходимости продлевать полисы заранее, преумножая свой доход.
💜 Думаем о вас 24/7, чтобы вы могли легко зарабатывать с нами!
