Рынок страхования в России демонстрирует рост. Он не такой стремительный, как в прошлом году. Это объясняется высокой ключевой ставкой, которую продолжает удерживать Центробанк. Также в конце июля 2024 года регулятор повысил сразу на два процентных пункта — до 18%. При этом рынок продолжает приспосабливается к любым условиям. Это было доказано кризисами последних лет. Тогда сфере страхования пришлось пережить сначала пандемию, а потом внешнюю напряженность 2022 года. Эксперты рынка говорят: на протяжении 2024 года ЦБ не будет повышать ставку еще больше. Это тоже должно сыграть положительную роль. Посмотрим, какова ситуации в страховании, тенденции и перспективы.
- Функции и цели страхового рынка России
- Тенденции рынка страхования в России в 2023 и 2024 годах
- Анализ итогов 2023 года на страховом рынке России
- Что происходит на рынке страхования России в 2024 году
- Тенденции развития рынка страхования в России
- Прогноз развития рынка страхования России на 2025 год
- Новый финансовый продукт на рынке страхования России
- Как сервис Pampadu помогает агентам
Функции и цели страхового рынка России
Прежде чем рассмотрим рынок страхования в России, остановимся на его роли и значении в экономике страны.
Цели страхования
Это обеспечение социально-экономической стабильности, если говорить о полисах ОМС и других подобных видах страхования.
Также страховой рынок приносит стране «длинные деньги». Их роль играют средства по долгосрочным страховым программам. «Длинные деньги»:
- Говорят о стабильности экономической ситуации в национальном масштабе.
- Дают финансировать программы развития, рассчитанные на серьезные сроки.
Функции страхового рынка
Главная — компенсационная. Она предполагает защиту физических или юридических лиц. Средство снижения рисков — выплата компенсации, что установлена договором.
Остальные не менее важные функции можно считать дополнительными.
- Накопительная.
Предоставляет возможность к конкретному сроку накопить в счет заключенного договора страхования заранее установленную сумму.
- Инвестиционная
Одна часть внесенных клиентом средств идет на страховую часть, а другая инвестируется СК в депозиты, ценные бумаги и иные активы.
Тенденции рынка страхования в России в 2023 и 2024 годах
Рынок страхования в РФ уверенно растет, хотя у него прошли сложные периоды.
Последний — в 2022 году, когда Центробанк даже ввел некоторые регуляторные и надзорные послабления в качестве меры поддержки. Однако большинство из них уже к 2023 году стали сильно урезаны или вовсе отменены. Рынок быстро адаптировался к новой экономической жизни и регулятор решил, что столь обширная помощь больше не требуется. К счастью, сегодня нет объективных факторов, которые могли бы замедлить этот рост. Посмотрим, как прошел 2023 год, что происходит в нынешнем — и каков прогноз на будущее.
Анализ итогов 2023 года на страховом рынке России
По данным Центробанка, за 2023 год страховой рынок увеличился на 25%. Достиг 2,3 трлн рублей. Причем базовый вклад в рост премий внесло страхование жизни (СЖ) с инвестиционной составляющей — НСЖ, ИСЖ (56% от объема рынка).
Любопытно, что взносы по данным типам полисов увеличились. И это даже на фоне повышения ставок по банковским депозитам во втором полугодии 2023 года. Из-за поднятия регулятором ключевой ставки финансовые организации сделали вклады выгоднее и привлекательнее для населения. Однако граждане продолжали приобретать страховые инвестиционные продукты.
Это объясняется тем, что большинство серьезных страховых компаний (СК):
- Ведут планомерную работу над продвижением таких программ.
- Расширяют линейку продуктов.
- Предлагают дополнительные опции.
- Устанавливают выгодные цены.
Положительную динамику продемонстрировало автострахование, прибавив 21% к объему рынка. Это объясняется благоприятными условиями первых шести месяцев 2023 года. Тогда Центробанк еще не начал повышать ключевую ставку. Как итог, отметился рост потребительского, ипотечного кредитования с оформлением полисов.
А вот сегмент ДМС не столь увеличился. Если страховые премии выросли на 18%, то число заключенных договоров — на 6,5%. Эксперты рынка главной причиной роста премий называют инфляцию стоимости медицинских услуг. Число договоров продемонстрировало умеренный рост из-за ряда негативных факторов. К ним относится, прежде всего, изменение стоимости медицинского оборудования, препаратов. Причина — колебания валютных курсов — увы, часто мы продолжаем закупать за границей. Это оказывают давление на сегмент ДМС, делая полисы дороже.
Что происходит на рынке страхования России в 2024 году
На сегодня Центробанк опубликовал данные только за первый квартал 2024 года. Но данная информация говорит, что рынок благополучно пережил трудности. Он продолжает расширяться. Объем страховых премий составил свыше 578 млрд рублей. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Главным драйвером на этот раз выступило автострахование — взносы по автокаско увеличились на 22% и выше. Это объясняется повышенным спросом на покупку новых транспортных средств в кредит. Авто страхуется по требованию банка. Со стороны владельцев подержанных машин пользуются популярностью недорогие полисы с узким набором рисков.
Взносы по СЖ — ИСЖ и НСЖ — тоже выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года. Любопытно, что в сегменте ИЖС главный спрос пришелся на полисы с минимальной защитой капитала. Это говорит о готовности клиентов рисковать средствами при получении большей доходности. А если смотреть на НСЖ, наоборот, граждане чаще выбирали программы без участия СК в инвестиционном доходе.
Предполагается, что, несмотря на отмену льготной ипотеки и уменьшение числа выдаваемых займов, — а с ними и страховок, — рынок продемонстрирует удовлетворительные показатели по итогам года за счет страхования жизни и авто. Эксперты считают, что среднегодовые темпы роста составят 7-10%, в зависимости от сегмента. Например, в страховании грузов и морских рисков прогнозируют увеличение свыше 12%. Сектор ДМС может вырасти на 10% на фоне конкуренции работодателей за грамотных сотрудников.
Объем страховых выплат по рынку оказался в плюсе на 10,9% и достиг 272 млрд рублей.
Тенденции развития рынка страхования в России
Страховой рынок идет в ногу со временем, и использует такие современные тенденции, как цифровизация и новаторские продукты. Вот какие главные тенденции можно отметить.
Использование искусственного интеллекта (ИИ)
Искусственный интеллект:
- Автоматизирует обработку страховых обращений.
- Оперативнее принимает решение по выплатам.
- Быстрее реагирует на сообщения клиентов.
- Незаменим при обработке, анализе больших массивов данных. Например, страховых случаев граждан, благодаря чему СК устанавливают справедливую цену полисов.
Некоторые используют ИИ для разработки личных продуктов. Скажем, человек собирается на отдых зимой, приобретает страховку. А ИИ может порекомендовать дополнительный полис для защиты тех, кто занимается экстремальными видами спорта (сноуборд, лыжи).
Чаще общение с клиентами берут на себя чат-боты, где тоже применяется искусственный интеллект. Правда, полноценно заменить живого профессионала такие боты пока не могут. Зато выполняют массу рутинных задач:
- Собирают данные о страхователях.
- Обрабатывают запросы и претензии.
| Число потенциально мошеннических заявлений об урегулировании страховых случаев при перевозках, которое получили крупнейшие страховые компании получили в 2023 г. | > 2 тыс. |
| Общая сумма заявленных убытков | 452,7 млн руб. |
| Искусственный интеллект сэкономил страховым компаниям | 175 млн руб |
UBI-продукты
Аббревиатура происходит с английского usage-based insurance. Расшифровывается как «страхование с учетом использования». Некоторые для удобства называют его просто «умным».
Значение UBI-продуктов состоит в том, что расчет страховых тарифов зависит от стиля жизни клиента. Чаще такой подход можно встретить в автостраховании. Там тариф полиса зависит от опыта водителя и стажа безаварийного вождения.
Собирать данные СК могут несколькими способами — например, через мобильные приложения или «умные» устройства. На основе полученной информации для страхователя оформляется личное предложение. Благодаря UBI компании точнее оценивают риски. А клиенты могут получить полисы на выгодных для себя условиях.
Страхование по подписке
Наверное, подписка на сервисы с кино, музыкой. Некоторые СК предлагают оформить таким образом страховку. Действует она как классическая подписка. За конкретный промежуток времени (раз в месяц или квартал) человек переводит оплату за полис. Или же настраивает автоматическое списание средств. Когда пожелаете, можно остановить действие подписки или не продлевать на очередной срок.
Главное преимущество такого инструмента — гибкость. Клиент не связан долгосрочными обязательствами. Пользуется страховкой только при надобности.
Экосистемы и дополнительные услуги
Еще одна тенденция, набирающая обороты, будет развиваться дальше — собственные экосистемы СК.
СК, помимо страховых услуг, начинают предлагать клиентам дополнительные опции.
- Функции, связанные с медициной — обслуживание в конкретных клиниках или получение второго врачебного мнения, телемедицина и т. п.
- Юридические советы.
- Психологические консультации.
- Обслуживание автомобиля.
- Услуги управления недвижимостью.
Словом, все, что так или иначе связано с конкретной страховкой и потребностями клиента.
Также страховщики разрабатывают собственные инструменты, сервисы. У одних это оплата полисов равными частями в течение нескольких месяцев с беспроцентной рассрочкой. У других — запущены электронные медицинские карты. У третьих — платформы, стимулирующие вести здоровый образ жизни.
Также на рынке начали появляться полисы ДМС для релокантов. Их используют работодатели, которые хотят удержать сотрудников. Тех, кто работает дистанционно из другой страны.
СК будут дальше поддерживать тенденцию на цифровизацию. Сегодня в мире это повсюду. Страховая отрасль консервативна. Но без инноваций невозможно ее развитие. Поэтому за ближайшее будущее наверняка появятся еще масса предложений.
Прогноз развития рынка страхования России на 2025 год
Аналитики ожидают, что рынок страхования в РФ в 2025 году будет развиваться столь же успешно, как в текущем. Еще пару лет назад эксперты прогнозировали, что в 2025 году объем собранных страховых премий достигнет 2,5 трлн рублей. Однако этот показатель может быть превышен. Причем уже по итогам нынешнего декабря.
В 2023 году страховой рынок составил 2,3 трлн рублей. Данных на конец 2024 года пока нет. Но если позитивная динамика будет демонстрировать те же темпы, то показателя в 2,5 трлн рублей мы сможем добиться уже в нынешнем декабре, а не в следующем. Сегодня нет серьезных факторов, сдерживающих развитие. По данным прошлого прогноза сложно предугадать точные цифры на столь длинный срок. Тем более, в то время мы еще не прошли пик пандемии. Сегодня эпидемиологическая ситуация стабильная. Со стороны государства не наблюдается избыточного регулирования, которое могло бы затормозить развитие рынка.
Новый финансовый продукт на рынке страхования России
За 2025 году страховщики собираются запустить новый продукт.
С 1 января СК начнут предлагать клиентам новый долгосрочный инвестиционный инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). Он будет представлять:
- Традиционное СЖ.
- Вклад средств в паи ПИФов (паевые инвестиционные фонды).
Схема такая. СК должна будет:
- Получить лицензию на инвестирование в ПИФы.
- Или заключить договор с управляющей компанией на доверительное управление.
После этого появится право вкладывать средства клиентов в паи ПИФов. Договоре ДСЖ будет четко прописывать, какая часть внесенных гражданином денег идет на инвестирование.
Преимущества долевого страхования жизни
Плюс данного инструмента в том, что паи будут принадлежать страхователю. Их станет защищать закон об инвестиционных фондах. Это даст дополнительную защиту на случай, если случится неприятность с СК или управляющей компанией. Например, банкротство.
Большинство участников рынка относятся к нововведению оптимистично. Предполагают, что инструмент начнет пользоваться постоянным спросом. У него есть шансы подвинуть классические страховые продукты. Кстати, подобные полисы уже который год популярны в западных странах.
Чем ДСЖ отличается от ИСЖ
На первый взгляд кажется, что разница с тем же ИСЖ невелика. На самом деле, в случае с ИСЖ далеко не все страховщики дают право клиентам выбирать инвестиционные инструменты, в которые будут вкладывать внесенные средства.
Если говорить о ДСЖ, то полис превращается в полноценный инвестиционный портфель. Он будет формироваться из паев открытых ПИФов, основываясь на предпочтениях клиентов.
ДСЖ — вариант для тех, кто понимает: средства должны «работать». Но по личным причинам не готов к прямому инвестированию. Например, считает, что это сложно. Нет времени или сил разбираться в нюансах. Боится получить «кота в мешке». К тому же, нельзя забывать о защите интересов клиента и его близких при наступлении страхового случая. Поэтому ДСЖ обещает стать удобным и выгодным инструментов «все в одном».
Больше подробностей узнаем, когда продукт будет выпущен на рынок. Но эксперты отрасли уже сегодня поясняют, что страховые взносы будут разделены на две части:
- Собственно страховую, которая будет составлять 0,1%.
- Инвестиционную — 99,9%.
Рост финансовой грамотности населения растет. Долгосрочные вложения становятся привлекательнее. Это тоже должно способствовать популярности нового продукта. По оптимистичные прогнозам, через пару лет ДСЖ может занять до 50% рынка. Посмотрим, насколько верными окажутся эти цифры.
Как сервис Pampadu помогает агентам
Чтобы получать достойный стабильный доход, агенту стоит сотрудничать с партнерскими программами. Несмотря на то, что на рынке их много, непросто выбрать надежный вариант, где будет устраивать размер комиссионных.
Платформа партнерских продаж Pampadu предлагает для агентов выгодные условия, которые позволят нарастить доход и расти и развиваться как профессионал. С нами вы можете предлагать клиентам большой спектр страховых и финансовых продуктов:
- ОСАГО, КАСКО и мини-КАСКО;
- страхование жизни и здоровья;
- страхование ипотеки;
- кредитные карты;
- помощь в подборе ипотеки;
- HR-офферы (подбор сотрудников для работодателей).
Можете остановиться на одном, или попробовать продавать все продукты из каталога, чтобы понять, что получается лучше. Это популярные инструменты, которые пользуются постоянным спросом. Например, автостраховки нужно продлевать каждый год, полисы страхования жизни тоже ограничены конкретным сроком. А без страхования ипотеки ни один банк не выдаст заем. Учитывая, что базовая часть сделок на рынке происходит с привлечением кредитных средств, можете не сомневаться, что клиенты будут. Конечно, при условии, если вы сами приложите к этому усилия.
Мы сотрудничаем с крупнейшими страховыми компаниями и банками России, но цены на продукты на нашем сайте часто ниже, чем при оформлении непосредственно в СК или банке. Агентам, это дает преимущество. Ведь вы можете предлагать клиенту полисы по выгодной стоимости, давая возможность сэкономить — учитывая, что большинство страховок приходится периодически переоформлять или пролонгировать. В результате люди не только начнут возвращаться к вам снова и снова, но и станут рекомендовать родственникам и друзьям. Так вы обеспечите себе приток лояльно настроенной аудитории.
Еще одно преимущество сотрудничества с Pampadu — гибкий график. Работа проходит дистанционно, поэтому вы сможете охватывать клиентов из любых регионов России, а не только из места проживания. Для агентской деятельности выбирайте подходящее время — можете трудиться утром или вечером, в качестве основной работы или совмещать с другими видом деятельности или учебой.
Предложения партнеров снабжены подробно прописанными требованиями и условиями, выполнив которые, агент получит вознаграждение. Размер комиссионных тоже указывается, а после выполнения задания деньги поступают на счет, который отображается в личном кабинете. Вы понимаете, какая будет выплата — и за что конкретно.
Лимитов по доходу нет — зарабатывайте, сколько получится. У нас много агентов, которые получают в месяц 100 тыс. рублей и больше. Естественно, чем больше времени вы сможете уделять платформе Pampadu, тем выше будет заработок — фактически, вы будете развивать свое дело. Деньги можно вывести в любое время. Никаких скрытых платежей и комиссий на нашей платформе тоже нет.
На нашей платформе комфортный функционал, который экономит время и позволяет сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи. Например, данные нового клиента для оформления полиса нужно ввести единожды, а когда человек обратится к вам за пролонгацией, сведения о нем «подтянутся» из системы.
Все, что нужно, это зарегистрироваться на сайте. Пара минут — и сразу начинайте зарабатывать! Попробуйте и убедитесь, что в этом нет ничего сложного — справится каждый желающий, нужно лишь немного времени и внимания. С Pampadu сможет получать доход даже новичок!
